조지 소로스 포트폴리오 (George Soros Portfolio)

안녕하세요 꼼파입니다.

 이번 포스팅은 조지 소로스(George Soros) 포트폴리오(2020년 3분기, 현재 최신)를 소개해보려고 합니다.

먼저 조지 소로스가 주식에 대해 명언을 한번 알아볼까요?

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나는 특정한 투자스타일이 없다.

정확하게 이야기하자면,

나는 상황에 맞춰서 나의 투자 스타일을 바꿔나간다.

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 이렇게 말하는 조지 소로스. 상황에 맞춰 투자스타일을 바꾼다는 그의 포트폴리오가 궁금해집니다.

정확히는 조지 소로스가 회장으로 있는 조지 소로스 펀드 매지니먼트의 포트폴리오가 되겠습니다. 

 

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1. 포트폴리오 구성

출처 :  https://whalewisdom.com

조지 소로스의 SOROS FUND MANAGEMENT LLC의  포트폴리오 구성을 위의 사진과 같습니다.

2001년부터 현재까지의 산업군별로 보면, FINANCE 섹터, COMMUNICAIONS 섹터 부분이 상당히 많은 비중을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 포트폴리오가 어느 정도 사이즈 나면, $4.084 Billion로 약 4조 5천억 원 정도 됩니다.

이 포트폴리오 특징은 몇 년 단위로 주력 섹터가 바뀐다는 점입니다. 이점에서 조지 소로스의 투자철학을 엿볼 수 있습니다.

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2. Top 10 보유종목

종목명	산업군	비중
LBRK	COMMUNICATIONS	18.48%
QQQ	FINANCE	7.67%
DHI	CONSUMER DISCRETIONARY	5.66%
LQD	FINANCE	4.42%
PLTR	IT	4.29%
HAIN	CONSUMER STAPLKES	3.69%
DKNG	FINANCE	3.41%
VICI	REAL ESTATE	3.14%
SLQT	FINANCE	2.75%
DRI	CONSUMER DISCRETIONARY	2.51%

 TOP 10 종목의 보유종목 차지 비율이 약 56% 정도 됩니다.

앞서 소개해드렸던 워렌버핏의 버크셔 헤더웨이의 포트폴리오와는 다르게 TOP10에 크게 편중되지 않는 것이 특징입니다.

 

 조지 소로스의 소로스 펀드 포트폴리오에는 ETF도 개별종목처럼 적극 활용한다는 모습이 보입니다.

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3. 대량 매수 종목

• QQQ : 나스닥 추종 ETF
• PLTR : 팔란티어(빅데이터 소프트웨어 기업)
• DHI : 닥터 호튼(주택 건설회사)

 우리가 대가들의 포트폴리오에 주목하는 또 하나의 이유는 그들이 어떤 것을 사고, 어떤 것을 팔았느냐 일 것입니다.

 소로스 포트폴리오에서는 대량 매수한 종목이 어떤 것이 집중해보면 좋을 것 같습니다.

초호황 나스닥 추종 ETF QQQ, 빅데이터 소프트웨어 기업 팔란티어, 주택건설회사 DHI를 대량 매수한 것으로 보이고, 포트폴리오 TOP10 안에도 이름을 올리고 있습니다.

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이번 포스팅에서는 다른 포트폴리오들에 비하여 변동이 조금 있는 조지 소로스의 소로스 펀드 포트폴리오를 알아봤는데요. 물론 조지 소로스도 기본적으로 굉장히 존버를 잘하는 대가입니다. 하지만 TOP10 종목이 종종(?) 자주(?) 바뀌는 것으로 보이기도 합니다. 그래서 분기별로 공개되는 조지 소로스 포트폴리오를 모니터링하는 것만으로도 흐름을 파악할 수 있지 않을까 싶습니다.

 

오늘의 포스팅은 여기까지 입니다.

다음 포스팅으로 또다시 찾아오겠습니다 :)