워렌버핏 포트폴리오 (Warren Buffett Portfolio)

안녕하세요 꼼파입니다.

 이번 포스팅은 너무나도 유명한 워렌버핏의 포트폴리오(2020년 3분기, 현재 최신)를 소개해보려고 합니다.

먼저 워런 버핏이 주식에 대해 한말을 한번 들어볼까요?

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10년 볼 것이 아니라면,

10분도 그 주식을 갖고 있지 말아라

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 이렇게 말하는 워렌 버핏은 도대체 어떤 주식을 어떤 구성으로 갖고 있는지 궁금하지 않을수 없겠죠? 

지금부터 워렌버핏 포트폴리오를 소개해볼게요.

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1. 포트폴리오 구성

출처 : https://whalewisdom.com

 워렌버핏의 BERKSHIRE HATHAWAY 포트폴리오 구성을 위의 사진과 같습니다.

2001년부터 현재까지의 산업군별로 보면, IT섹터와 FINANCE 섹터, CONSUMER STAPLES 섹터 부분이 상당히 많은 비중을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 포트폴리오가 어느 정도 사이즈 나면, $228.891 Billion로 약 253조 원 정도 됩니다. 참고로 우리나라 시총 1위 삼성전자의 시가총액은 약 518조 정도이니, 운용하는 펀드 하나가 삼성전자의 절반의 사이즈네요... 어마어마합니다.

 

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2. Top 10 보유종목

종목명	산업군	비중
AAPL	IT	47.7%
BAC	FINANCE	10.61%
KO	CONSUMER STAPLES	8.61%
AXP	FINANCE	6.63%
KHC	CONSUMER STAPLES	4.25%
MCO	FINANCE	3.12%
USB	FINANCE	2.06%
CHTR	COMMUNICATION	1.42%
DVA	HEALTH CARE	1.35%
WFC	FINANCE	1.31%

 우리가 워렌 버핏의 포트폴리오를 보는 이유는 버핏 옹이 도대체 어떤 종목을 보유하고 있는지가 궁금해서 일 겁니다.

TOP 10 종목의 보유종목 차지 비율이 약 87% 정도 됩니다.

그러므로 우리는 이 TOP 10 종목만 참고해도 충분할 것 같아요.

 

 눈여겨봐야 할 점은 IT섹터 1 종목, FINANCE섹터 5종목,  CONSUMER STAPLES섹터 2 종목, COMMUNUCATION 1 종목, HEALTH CARE 1 종목이라는 점입니다. 

그 1 종목이 AAPL인 점을 고려해보면, 애플은 정말 대단한 회사인 것 같습니다.

 

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3. 전량 매도 기업

• JPM   : JPMorgan Chase & Co (거의 전량 매도)
• COST : 코스트코(전량 매도)

 우리가 워렌 버핏의 포트폴리오에 주목하는 또 하나의 이유는 버핏 옹이 어떤 것을 사고, 어떤 것을 팔았느냐 일 것입니다.

 새로 신규 매수한 종목보다 전량 매도(거의 전량 매도)한 종목이 있어서 이점에 주목하면 될 것 같습니다.

그 두종목은, JP모건과 코스트코입니다. 버핏 옹이 어떤 생각인지는 알 수 없지만, 그의 매수매도 종목을 지속적으로 모니터링할 필요는 있다고 생각합니다.

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우리는 항상 어떤 종목을 매수하고 매도해야 하는지 고민합니다. 이럴 때 투자의 대가들의 포트폴리오를 꾸준히 모니터링하면서 큰손들의 생각을 추측이라도 해보고, 큰 흐름을 파악하는 것도 투자의 감을 살리는데 큰 도움이 될 것 같습니다. 적어도 버핏 옹과 동일하게 주식을 한다면 버핏 옹만큼의 수익을 벌지 않을까요? 

 

오늘의 포스팅은 여기까지 입니다.

다음포 스팅으로 또다시 찾아오겠습니다 :)