레이달리오 포트폴리오 (Ray Dalio Portfolio)

안녕하세요 꼼파입니다.

 이번 포스팅은 레이달리오(Ray Dalio 또는 Raymond Dalio) 포트폴리오(2020년 3분기, 현재 최신)를 소개해보려고 합니다. 

 

 레이달리오의 BRIDGEWATER ASSOCIATES는 올웨더와 퓨어 알파라는 펀드를 운영하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

공개되는 레이달리오의 포트폴리오, 정확하게는 레이달리오가 CEO인 BRIDGEWATER ASSOCIATES의 포트폴리오에는 올웨더 인지, 퓨어알파 인지는 정확하 알수는 없습니다.

 

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1. 포트폴리오 구성

출처 :   https://whalewisdom.com

레이달리오의 BRIDGEWATER ASSOCIATES의  포트폴리오 구성을 위의 사진과 같습니다.

2001년부터 현재까지의 산업군별로 보면, FINANCE 섹터가 압도적으로 많은 비중을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. TOP10 보유종목에서 설명하겠지만, ETF가 FINANCE로 구분되기 때문입니다.

 

 포트폴리오가 어느 정도 사이즈 나면, $8.315 Billion로 약 9조 2천억 원 정도 됩니다.

이 포트폴리오 특징은 굉장히 많은 ETF가 포트폴리오의 중심이라는 것입니다.

레이달리오가 분산투자를 얼마나 중요시 여기는지 볼 수 있는 포인트입니다.

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2. Top 10 보유종목

종목명	산업군	비중
SPY	FINANCE	15.99
GLD	MATERIALS	11.64
VWO	FINANCE	6.59
BABA	COMMUNICATIONS	4.72
IAU	MATERIALS	3.42
IVV	FINANCE	2.49
WMT	CONSUMER STAPLES	2.35
EEM	FINANCE	2.31
PG	CONSUMER STAPLES	2.05
IEMG	FINANCE	2.01

 TOP 10 종목의 보유종목 차지 비율이 약 53% 정도 됩니다.

하지만 이 포트폴리오의 TOP10은 사실 큰 의미가 없습니다. 잘 보시면 SPY, VWO, IVV, EEM, IEMG가 ETF입니다. 각각이 하나의 펀드 종목이라는 것이죠. 이것만 보아도 얼마나 분산투자를 좋아하고 철저히 분산투자를 하고 있는지 알 수 있습니다. 더불어 종목 상위에 GLD와 IAU 같은 금 ETF도 있습니다. ETF를 빼면 3 종목이 남습니다. 사실 레이달리오의 포트폴리오에 개별종목에 3개나 TOP10안에 드는것이 놀라울 일입니다. 

 

 그만큼 레이달리오의 포트폴리오는 철저하게 분산투자 위주인 ETF가 중심에 있습니다.

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3. 대량 매수 종목

• WMT : 월마트
• PG : Procter & Gamble Co (개인, 가정용품 및 서비스 회사)
• BABA : 알리바바
• KO : 코카콜라

 레이달리오의 포트폴리오 매수 TOP 종목에 이렇게 개별종목이 들어간 것이 굉장히 놀랍습니다. 

월마트, P&G, 알리바바, 코카콜라

사실 코카콜라 하면 워렌버핏밖에 생각 안 났었는데, 레이달리오까지 대량 매수를 했네요... 주의 깊게 봐야 할 것 같습니다. 코카콜라뿐만 아니라 정말 개별종목을 매수하지 않기로 유명한 레이달리오가 대량 매수한 개별종목이면 우리 개인투자자들도 당연히 주의깊게 보아야할 종목이 아닌가 싶습니다.

 

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이번 포스팅에서는 레이달리오 BRIDGEWATER ASSOCIATES의 포트폴리오에 대해서 알아봤는데요. 저의 분산투자 투자철학에 많은 영향을 준 레이달리오가 개별종목을 대량 매수했다는 점이 정말 충격적입니다. 다음 분기 포트폴리오 변화를 예의 주시해야 할 것 같습니다.

 

 대가들의 포트폴리오 소개는 워렌버핏, 조지소로스, 레이달리오 3명으로 마무리 짓겠습니다. 다음 분기별 포트폴리오 변화로 대가들의 포트폴리오 시리즈는 다시 돌아오겠습니다.

 

 

 

조지 소로스 포트폴리오 (George Soros Portfolio)

워렌버핏 포트폴리오 (Warren Buffett Portfolio)

 

오늘의 포스팅은 여기까지 입니다.

다음 포스팅으로 또다시 찾아오겠습니다 :)