워렌버핏 포트폴리오 Warren Buffett Portfolio :: 2020년 4분기

안녕하세요 꼼파의 재테크 이야기 블로그 주인장 꼼파입니다.

이번 포스팅의 주제는 워

렌버핏 포트폴리오(2020년 4분기)를 소개해보려고 합니다

 

지난 분기까지의 포트폴리오 정보를 먼저 보고 오시면 이해가 훨씬 더 잘되실 거라 생각됩니다.

[재테크] - 워렌버핏 포트폴리오 (Warren Buffett Portfolio)

 

자 그럼, 새롭게 업데이트된 (2020년 4분기 기준) 워렌버핏 포트폴리오를 분석해보겠습니다.

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  1. 포트폴리오 구성

 워렌버핏의 BERKSHIRE HATHAWAY 포트폴리오 구성을 위의 사진과 같습니다.

2001년부터 현재까지의 산업군별로 보면, IT섹터와 FINANCE 섹터, CONSUMER STAPLES 섹터 부분이 상당히 많은 비중을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 지난 3분기 포트폴리오와 비교해보면, 통신주와 에너지 섹터 부분이 보이기 시작하였고, 그 비중이 늘어났다는데 집중할 필요가 있습니다.

 

 포트폴리오가 사이즈도 지난 분기 약  $235 Billion 에서 $269.928 Billion 으로 규모가 10% 이상 커졌습니다.  주가의 상승으로 규모가 커진 모습입니다.

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  2. TOP 10 보유종목

2020년 3분기 TOP 10 보유종목

종목명	산업군	비중
AAPL	IT	47.7%
BAC	FINANCE	10.61%
KO	CONSUMER STAPLES	8.61%
AXP	FINANCE	6.63%
KHC	CONSUMER STAPLES	4.25%
MCO	FINANCE	3.12%
USB	FINANCE	2.06%
CHTR	COMMUNICATION	1.42%
DVA	HEALTH CARE	1.35%
WFC	FINANCE	1.31%

2020년 4분기 TOP 10 보유종목

종목명	산업군	비중
AAPL	IT	43.62%
BAC	FINANCE	11.35%
KO	CONSUMER STAPLES	8.13%
AXP	FINANCE	6.79%
KHC	CONSUMER STAPLES	4.18%
VZ	TELECOMMUNICAIONS	3.19%(new)
MCO	FINANCE	2.65%
USB	FINANCE	2.26%
CVX	ENERGY	1.52%(new)
CHTR	COMMUNICATION	1.28%

여전히 TOP10의 종목이 84%를 차지하고 있어, TOP10 분석을 정확히 해봐야 할 것 같습니다.

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  3. 애플(AAPL) 매도

 

이번 분기의 주요 변화 포인트중 하나는 애플(AAPL)을 일부 매도하며, 이익실현 또는 비중 조정을 했다는 것입니다. 최근 애플의 주가는 급상승하는 분위기에서 버크셔 포트폴리오는 그 비중을 줄이며 이익실현을 했다는 점을 눈여겨봐야 합니다. 주식은 고점에서 팔아야 수익이 되는 겁이다. 무작정 존버가 승리할 수도 있지만, 존버가 무조건적인 승리 공식은 아니라는 것을 명심하면 좋을 것 같습니다.

 

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  4. 신규 섹터의 비약

 

원래 1년 전만 해도 워렌버핏 포트폴리오에 통신분야와 에너지 분야는 찾아보기 힘들었습니다. 그런데 이번에 새롭게 등장한 두 섹터(= 두종목)는 아래와 같습니다.

 

• VZ: Verzion, 버라이즌. 최근  AT&T를 제치고 미국의 1등 통신 기업
• CVX : 쉐브론, 엑슨모빌에 이어 2위 석유화학 기업

통신업과 에너지업(그것도 석유화학..)에 신규 진입했다는 점을 눈여겨봐야 합니다. 최근 국제 유가가 상승하고 있는데, 버크셔 해서웨이는 20년 4분기에 미리 매수한 것인지... 사실이라면 정말 대단한 것 같습니다.

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