레이달리오 포트폴리오 Ray Dalio Portfolio :: 2020년 4분기

안녕하세요 꼼파의 재테크 이야기 블로그 주인장 꼼파입니다.

이번 포스팅의 주제는 레이달리오 포트폴리오 최신판(2020년 4분기)입니다.

 

지난 분기의 포트폴리오 정보를 보고 오시면 이 포스팅을 이해하시는데 도움이 될 거라 생각됩니다.

[재테크] - 레이달리오 포트폴리오 (Ray Dalio Portfolio)

 

그럼 레이달리오의 브릿지워터 최신 포트폴리오를 소개해보겠습니다.

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  1. 포트폴리오 구성

레이달리오의 BRIDGEWATER ASSOCIATES의  포트폴리오 구성을 위의 사진과 같습니다.

과거를 살펴보면, 2001년부터 현재까지의 산업군별로 보면, FINANCE 섹터가 압도적으로 많은 비중을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. TOP10 보유종목에서 설명하겠지만, ETF가 FINANCE로 구분되기 때문입니다.

그러나, 2020년 3분기부터 FINANCE 섹터가 급격하게 줄어듬을 알 수 있습니다. 일시적이려니 했는데 4분기에는 그 변화가 더 명확해졌습니다. 브릿지워터 포트폴리오를 장기간 모니터링해왔던 분들은 엄청난 변화임을 단번에 알 수 있을 것입니다.

 

포트폴리오의 규모는  $8.315 Billion에서 $11.555 Billion으로 상승했습니다.

최근의 엄청난 주식 상승장 때문이 아닌가 싶습니다.

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  2. TOP 10 보유종목

 

2020년 3분기 TOP 10 보유종목

종목명	산업군	비중
SPY	FINANCE	15.99
GLD	MATERIALS	11.64
VWO	FINANCE	6.59
BABA	COMMUNICATIONS	4.72
IAU	MATERIALS	3.42
IVV	FINANCE	2.49
WMT	CONSUMER STAPLES	2.35
EEM	FINANCE	2.31
PG	CONSUMER STAPLES	2.05
IEMG	FINANCE	2.01

 

2020년 4분기 TOP 10 보유종목

종목명	산업군	비중
SPY	FINANCE	11.93
VWO	FINANCE	5.71
GLD	MATERIALS	4.61
WMT	CONSUMER STAPLES	3.84
PG	CONSUMER STAPLES	3.25
BABA	COMMUNICATIONS	3.22
IEMG	FINANCE	2.89
IVV	FINANCE	2.60
IAU	MATERIALS	2.43
PDD	CONSUMER DISCRETIONARY	2.19

TOP 10 종목의 보유종목 차지 비율이 약 53% 정도 됩니다.

하지만 이 포트폴리오의 TOP10은 사실 큰 의미가 없습니다. 잘 보시면 SPY, VWO, IVV, EEM, IEMG가 ETF입니다. 각각이 하나의 펀드 종목이라는 것이죠. 이것만 보아도 얼마나 분산투자를 좋아하고 철저히 분산투자를 하고 있는지 알 수 있습니다. 더불어 종목 상위에 GLD와 IAU 같은 금 ETF도 있습니다. ETF를 빼면 3 종목이 남습니다. 사실 레이달리오의 포트폴리오에 개별종목에 3개나 TOP10안에 드는것이 놀라울 일입니다. 

 

 그만큼 레이달리오의 포트폴리오는 철저하게 분산투자 위주인 ETF가 중심에 있습니다.

라고 설명했었던 포트폴리오에 큰 변화가 생겼습니다.

ETF 상품을 대거 매도하고, 필수소비재 개별 주식에 큰 비중을 늘렸습니다.

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  3. 대량 매도 & 매수 종목

 

대량 매도 종목

• GLD : 7.03% 축소 (금 원자재 ETF)
  

• SPY : 4.06% 축소 (S&P 500 추종 ETF)

• IAU : 0.99% 축소  (금 원자재 ETF)

• EEM : 0.6% 축소 (이머징 Index ETF)

대량 매도 종목 전부 ETF 종목이다. ETF를 사랑하는 브릿지워터의 포트폴리오에서 대량 매도 상위 4 종목이 전무 ETF가 되는 날이 올 줄이야...

 

 

대량 매수 종목

• WMT : 1.49% 

• PDD : 1.21%

• PG :1.2%

• KO : 0.94%

 월마트, 프록터 & 갬블, 코카콜라 모두 필수 소비재 종목이다. 브릿지워터에서 필수소비재 종목에 주목하고 있는 것은 틀림없다.

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레이달리오의 브릿지워터 포트폴리오의 큰 변화가 생기고 있습니다.

ETF 중심의 포트폴리오에서 ETF의 비중을 줄이고, 개별 종목의 비중을 늘리고 있습니다.

그중에서도 필수소비재 종목입니다.. 지속 모니터링할 포인트 임에 틀림없습니다.

 

 

오늘의 포스팅은 여기까지 하겠습니다.

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다음에 더 좋은 포스팅으로 찾아오겠습니다  :)

 

 

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